白话《三国志》-魏志一-武帝纪

声明：本文不是由我进行翻译的，而是将许嘉璐主编《二十四史全译》原文的译文进行OCR识别，并中将其中繁体字替换成简体字。因为原文的繁体字很多，看着很别扭。由于是人工编辑的，可能会有部分错字，望见谅。

太祖武皇帝，是沛国谯人，姓曹，名操，字孟德，汉朝相国曹参的后代。汉桓帝时，曹腾任中常侍大长秋，被封为费亭侯。他的养子曹嵩继承爵位，官做到太尉，没有人能知道曹嵩出生身世的底细。曹嵩生太祖。

太祖年轻时机敏警悟，有谋略权术，但负气仗义而放纵不拘，不从事操行的修养和学业的研习，所以当时的人并不把他看作不同寻常的人；只有梁国的桥玄、南阳的何顒很看重他。桥玄对太祖说:“天下将要大乱，不是有治国能力的人才不能挽回这个局面，能够安定天下的人，大概就是你吧!”二十岁时，被推举为孝廉并任郎官，又被任命为洛阳北部尉，升任顿丘令，征召授任为议郎。

光和末年，黄巾军起事。太袒被授任骑都尉，征讨颍川的贼寇。接着升任济南相，济南国辖有十多个县，县官大多依附奉承皇亲权贵，贪污受贿，名声败坏，太祖于是上奏罢免了其中八个县官的职位；禁绝滥设的祭祀，违法作乱的人都逃走了，郡国界内平静安定。过了好久，被征召返回任东郡太守；太祖没去就任，声称有病返回故乡。

不久，冀州刺史王芬、南阳人许攸、沛国人周旌串连勾结当地豪强，图谋废黜汉灵帝，另立合肥侯为帝，他们将这事告诉太祖，太祖拒绝参与。王芬等人终于失败了。

金城人边章、韩遂杀死刺史和郡太守后叛乱，聚衆十多万人，天下骚乱不安。朝廷征召太祖为典军校尉。恰逢汉灵帝去世，太子继承帝位，太后当朝执政。大将军何进和袁绍谋划诛杀宦官，太后不肯听从。何进就召董卓进京，想以此胁迫太后，董卓还没到京，何进就被杀了。董卓到京后，废黜少帝为弘农王而另立汉献帝，京城大乱。董卓上表荐举太祖为骁骑校尉，想和他共计国事。太祖就改名换姓，从小路回到东面去。出了虎牢关，经过中牟县，被亭长怀疑，抓起来送到县里，县里有人暗地里认出了他，为他说情得以释放。董卓接着杀死太后和弘农王。太祖回到陈留，散发家中的财産，聚合义兵，准备讨伐董卓。冬十二月，开始在己吾起兵，这一年是中平六年。

初平元年春正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信同时都起兵，各拥兵数万人，推举袁绍做盟主。太祖代理奋武将军。

二月，董卓听说各地兵马起事，就迁徙天子改都长安。董卓留下来驻守洛阳，竟焚烧了皇宫。这时袁绍驻扎在河内，张邈、刘岱、桥瑁、袁遗驻扎在酸枣，袁术驻扎在南阳，孔伷驻扎在颍川，韩馥驻扎在邺。董卓兵力强盛，袁绍等人没有谁敢率先进攻。太祖说:“发动义兵讨伐暴乱，大军已经会合，各位还有什么可迟疑的呢？假使董卓听到崤山以东义兵起事，依仗王室的威望，据守古代西周、东周所在的险要地方，向东出兵来控制天下，即使用不合正道的手段去做，仍然足以造成祸害。现在焚烧皇宫，劫持迁徙天子，全国震惊，人们不知归附谁，这是上天要灭亡他的时候。打一仗就可以安定天下，不可失去良机啊!”于是带领军队向西进发，准备占据成成皐。张邈派遣将领卫兹分带一支军队跟随太祖。到达荥阳的汴水，遭遇到董皇的将领徐荣，和他交战失利，士兵死伤很多。太祖被流箭射中，骑的马也受了伤，堂弟曹洪把马让给太祖，才得以在夜里逃脱。徐荣看见太祖带领的军队不多，还奋力作战了一整天，认为酸枣不容易攻取，也带领军队返回。

太祖到达酸枣，各路军队的兵力有十多万，将领们每天摆酒设宴，不考虑进军攻取，太祖责备他们，接着为他们谋划说：“各位听我的计策，让勃海太守袁绍带领驻在河内的军队进逼孟津，驻在酸枣的各个将领防守成成皐，占据敖仓，封锁轩辕、太谷两个关口，完全控制这里的险要地方；让袁术将军带领驻在南阳的军队进驻丹、析两地，进入武关，来震慑三辅：都高筑营垒深挖壕沟，不同敌军交战，多虚设兵阵疑惑对方，显示天下群起讨伐董卓的形势，以顺应大义来讨伐叛逆，可以很快平定。现在军队因为大义行动起来，却抱着迟疑的态度不敢前进，使天下的人失望，我私下为各位感到羞耻!”张邈等人不肯采纳他的计策。

太祖兵少，就和夏侯惇等人到扬州去招募士兵，扬州刺史陈温、丹杨太守周昕给了士兵四千多人。返回到龙亢，士兵有很多叛逃了。到了铚、建平两地，又招收士兵一千多人，进驻河内。

刘岱和桥瑁互相仇怨，刘岱杀了桥瑁，让王肱兼任东郡太守。

袁绍和韩馥谋划立幽州牧刘虞做皇帝，太祖拒绝这样做。袁绍又曾经得到一块玉印，在太祖在座时把玉印举向太祖的胳膊肘边，太祖因此耻笑并憎恶他。

初平二年春，袁绍、韩馥竟立刘虞做皇帝，刘虞始终不敢当。

夏四月，董卓回到长安。

秋七月，袁绍胁迫韩馥，占领了冀州。

黑山的贼寇于毒、白绕、眭固等十多万人夺取魏郡、东郡，王肱不能抵御，太祖带领军队进入东郡，在濮阳攻打白绕，打败了他。袁绍于是上表荐举太祖任东郡太守，治所设在东武阳。

初平三年春，太祖驻扎在顿丘，于毒等人攻打东武阳。太祖就带领军队向西进入墨山，攻打于毒等人的大本营。于毒听到这个消息，放弃东武阳撤回。太祖在途中截击畦固，又在内黄攻打匈奴于夫罗，都把他们打得大败。

夏四月，司徒王允和吕布一起杀了董卓。董卓的将领李傕、郭汜等人杀死王允攻打吕布，吕布战败，向东退出武关。李傕等人独揽朝政。

青州黄巾军一百万人开进兖州，杀了任城相郑遂，又转移开进东平。刘岱想要攻打他们，鲍信劝他说:“现在贼军有一百万人，老百姓都感到震惊恐惧，士兵没有斗志，不可以抵挡。我看贼军一群一群地跟随行进，军中没有粮草物资，只靠抢掠夺取的东西作为给养，现在我们不如积蓄军队的力量，先坚持守住城池。他们想交战不成，攻城又攻不下，势必会分离溃散，然后我们挑选精锐人马，占据他们的要害地方，进攻就可以打败他们。”刘岱不肯听从，于是就和黄巾军交战，果然被杀。鲍信就和州吏万潜等人到东郡迎接太祖来兼任兖州牧。太祖就进兵攻打在寿张东面的黄巾军。鲍信奋力作战直到战死，才打败了蛔军。太祖悬赏寻找鲍信的尸体却找不到，大家就把木头凋刻成鲍信身体的样子，哭着祭奠他。太祖追击黄巾军直到济北。黄巾军乞求投降。这年冬天，太祖接受投降的黄巾军士兵三十多万人，男女百姓一百多万人，收编其中的精锐士兵，号称“青州兵”。

袁术和袁绍有矛盾，袁术向公孙瓒请求救援，公孙瓒派刘备驻守髙唐，单经驻守平原，陶谦驻守发干，来威逼袁绍。太祖和袁绍联合进攻，把他们全都打败了。

初平四年春，太祖驻军鄄城。荆州牧刘表截断袁术的运粮通道，袁术带领军队进入陈留，驻扎在封丘，黑山的残余贼寇和于夫罗等人辅助他。袁术派遣将领刘祥驻扎在匡亭。太祖攻打刘祥，袁术前去救援他，双方交战，太祖把他们打得大败。袁术后撤守卫封丘，太祖就包围他，还未合围，袁术向襄邑逃去，太祖追到太寿，扒开水渠引水灌入城内。袁术逃到宁陵，太祖继续追击他，袁术逃到九江。夏天，太祖撤军驻扎在定陶。

下邳人阙宣聚合几千人，自称天子；徐州牧陶谦和他一同起兵，占领了泰山郡的华县、费县，夺取了任城。秋天，太祖征讨陶谦，攻下十多座城，陶谦守在城里不敢出战。

这一年，孙策受袁术派遣渡过长江，几年内就占据了江东。

兴平元年春，太祖从徐州返回。起初，太祖的父亲曹嵩辞去官职后回到谯县，董卓作乱时，他避难到琅邪，被陶谦杀害，所以太祖立志要复仇向东征伐。夏天，太祖派遣荀彧、程昱防守鄄城，自己再次征讨陶谦，攻下了五座城，最后攻占的地方直到东海。返回时经过郯，陶谦的将领曹豹和刘备驻扎在郯以东，半路截击太祖。太祖反击打败了他们，于是攻下了襄贲，所经过的地方大多遭到屠杀。

这时恰逢张邈和陈宫叛变迎接旦鱼，各郡县都起来响应。荀彧、程昱保卫鄄城，范、东阿两县坚守，太祖就带领军队返回。吕布到达，攻打鄄城不能攻下，西去驻扎在濮阳。太祖说:“吕布一时之间得到--个州，却没能占据东平，截断亢父、泰山的通道而凭借险要地形来截击我，而是驻扎在濮阳，我知道他不能有什么作为。”于是进军攻打吕布。吕布查出兵迎战，先用骑兵冲击青州兵。青州兵逃跑，太祖的军阵大乱，他骑马从火阵中冲出，坠落马下，烧伤了左手掌。司马楼异携扶太祖上了马，这才撤离。还没到营地，将领们没有见到太祖，都很害怕。太祖就勉强支撑着去慰问军队，命令军中赶快准备进攻的器械，再次进军攻打吕布，和吕布而相持一百多天。这时闹起蝗虫，老百姓十分飢饿，吕布的粮食也吃光了，双方各自撤军离去。

秋九月，太祖返回鄄城。吕布到达乘氏，被这个县的人李进打败，向东驻扎在山阳。这时袁绍派人来游说太祖，想联合起来。太祖刚失去兖地，军中的粮食吃完了，准备答应袁绍。程昱劝阻太祖，太祖听从了他的意见。冬十月，太祖到达东阿。

这一年一斛粮食值五十多万钱，出现人吃人的现象，于是遣散新招募的官吏和士兵。陶谦死了，刘备接替了他的职位。

兴平二年春，太祖袭击定陶。济阴太守吴资守卫南城，太祖没能攻下。恰逢吕布到达，又打败了他。夏天，吕布的将领薛兰、李封驻守钜野，太祖攻打他们，吕布去救援薛兰，薛兰战败，吕布逃走，于是就杀了薛兰等人。吕布又和陈宫从东缗带领一万多人前来交战，这时太祖的兵少，就设下埋伏，用奇兵突击，把吕布等人打得大败。吕布连夜逃跑，太祖再次进攻，攻下定陶，分派军队平定了周围各县。吕布向东投奔刘备，张邈跟随吕布，让他的弟弟张超带着家属守卫壅丘。秋八月，太祖包围了雍丘。冬十月，天子授任太祖为兖州牧。十二月，雍丘被攻破，张超自杀。太祖灭了张邈三族，张邈到袁术那里请求救援，被他的部下杀死。兖州平定，太祖于是向东攻取陈国的地方。

这一年，长安发生骚乱，天子向东迁徙，在曹阳战败，渡过黄河到达安邑。

建安元年春正月，太祖的军队到达武平，哀袁术所任命的陈国相袁嗣投降。

太祖准备迎接天子，将领们有的感到疑虑，荀彧、程昱鼓励太祖，于是太祖派遣曹洪带领军队向西迎接天子，卫将军董承和袁术的将领苌奴凭险抵挡，曹洪不能前进。

汝南、颍川的黄巾军何仪、刘辟、黄邵、何曼等人，各拥兵几万人，起初响应袁术，后又依附孙坚。二月，太祖进军征讨打败了他们，杀了刘辟、黄邵等人，何仪及其部属都投降了。天子授任大祖为建德将军。夏六月，升任镇东将军，封为费亭侯。秋七月，杨奉、韩暹护送天子回到洛阳，杨奉另外带领军队驻扎在梁。太祖就到了洛阳，守卫京城，韩暹逃走。天子授与太祖符节、黄钺，总领尚书事。洛阳破坏严重，董昭等人劝说太祖迁都许县。九月，天子出轘辕关向东到达许县，任命太祖为大将军，封为武平侯。自从天子向西迁徙，朝廷一天比一天混乱，到这时宗庙社稷的制度才又建立起来。

天子向东迁徙时，杨奉打算从梁半路拦截，没能赶上。冬十月，曹公征讨杨奉，杨奉南逃投奔袁术，于是就去攻打他在梁的军营，攻占了它。这时天子任命袁绍为太尉，袁绍因自己的位次列在曹公之下而感到耻辱，不肯接受。曹公就坚决推辞，把大将军的职位让给袁绍。天子授任曹公为司空，兼理车骑将军事。这一年采纳枣只、韩浩等人的建议，开始实行屯田制。

吕布袭击刘备，夺取了下邳。刘备前来投奔。程昱劝曹公说:“我看刘备有雄才大略而且很得人心，终究不会做别人的属下，不如趁早除掉他。”曹公说:“现在正是收揽英雄的时候，杀一人而失去天下人的心，不能这样做。”

张济从关中逃到南阳。张济死后，他的侄子张绣统领他的军队。建安二年春正月，曹公到达宛。张绣投降，不久又反悔，再次反叛。曹公和他交战，军队战败，曹公被流箭射中，大儿子曹昂、侄子曹安民被杀害。曹公就带领军队返冋舞阴，张绣带领骑兵前来攻掠，曹公反击打败了他。张绣逃到穰，和刘表会合。曹公对将领们说：“我降伏了张绣等人，过失就在于没有立即收取他们的人质，才弄到这种地步。我已知道失败的原因。各位看吧，从今以后不会再失败了。”于是就回到了许都。

袁术想在淮南称帝；派人告诉吕布。吕布扣留了他的使者，把他的信呈交朝廷。袁术大怒，攻打吕布，被吕布打败。秋九月，袁术进犯陈，曹公向东征讨他。袁术听说曹公亲自前来，丢下自己的军队逃走，留下他的将领桥蕤、李丰、梁纲、乐就；曹公赶到，击败桥蕤等人，把他们全都杀了。袁术逃跑渡过淮河。曹公返回许都。

曹公从舞阴回来时，南阳、章陵各县又反叛归附张绣，曹公派遣曹洪攻打他们，战事失利，后撤驻守叶，多次受到张绣、刘表的进犯。冬十一月，曹公亲自南下征讨，到达宛。刘表的将领邓济据守湖阳。曹公攻占了湖阳，活捉了邓济，湖阳投降。又攻打舞阴，攻下了它。

建安三年春正月，曹公返回许都，开始设置军师祭酒的官职。三月，曹公在穰围攻张绣。夏五月，刘表派遣军队援救张绣，截断曹军的后路。曹公准备带领军队撤回，张绣的军队前来追赶，曹军不能前进，就采用连接营地的办法逐渐推进。曹公给荀彧写信说:“贼军来追赶我，虽然我军每天只能行进几里地，但我预计，到了安众，打败张缱是肯定的了。”到了安众，张绣和刘表的军队会合据守险要，曹公的军队前后受敌。曹公于是夜里在险要地带开凿地道，把军用物资全都运过去，设下突袭部队。这时正好天亮了，贼军以为曹公逃走了，全军出动前来追赶。曹公于是展开突袭部队和步兵骑兵夹攻，把张绣打得大败。秋七月，曹公回到许都。荀彧问曹公：“先前您预计贼军肯定会被打败，为什么呢?”曹公说:“敌人阻截我军的归路，同我处于死地的军队作战，我因此知道会取得胜利的，”

吕布又为袁术派遣高顺攻打刘备，曹公派遣夏侯惇援救刘备，交战失利。刘备被高顺打败。九月，太祖向东征讨吕布。冬十月，攻下彭城大肆屠杀，俘获彭城国相侯谐。曹公进军到下邳，吕布亲自带领骑兵迎击。曹公把吕布打得大败，俘获了他的勇将成麋。追到城下，吕布害怕，打算投降。陈宫等人阻止了他的打算，向袁术请求救援，劝吕布出城交战，交战又失败，就回城坚守，曹军攻城攻不下。这时曹公连续作战，士兵疲惫，打算撤军，他采用荀攸、郭嘉的计策，于是决开泗河、沂河的水来灌入城内。一个多月后，吕布的将领宋宪、魏续等人抓住陈宫，献城投降，曹公活捉了吕布、陈宫，把他们都杀了。太山的臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨各自聚集队伍。吕布打败刘备时，臧霸等人都归附了吕布。吕布战败，俘获了臧霸等人，曹公宽厚地收纳、对待他们，接着划出青州、徐州的靠海地区委派他们管理，分出琅邪、东海、北海的一部分而设置城阳、利城、昌虑郡。

起初，曹公担任兖州牧，任命东平人毕谌为别驾。张邈反叛时，张邈劫持了毕谌的母亲、弟弟和妻子儿女；曹公打发他走，说：“卿的老母亲在张邈那边，你可以离去。”毕谌叩头表示没有二心，曹公称赞他，并为他流下眼泪。毕谌出去后，就逃到张邈那里。等到吕布被打败，毕谌被活捉，大家都为毕谌的命运担心，曹公说:“对自己父母孝顺的人，难道不也会对君主忠诚吗！这正是我所要求得到的人。”任命毕谌为鲁国相。

建安四年春二月，曹公回到昌邑。张杨的将领杨丑杀了张杨，眭固又杀了杨丑，带着他的部属归附袁绍，驻扎在射犬。夏四月，曹公进军到达黄河边，派遣史涣、曹仁渡过黄河攻打眭固。眭固派张杨的原任长史薛洪、河内太守缪尚留守，自己带领军队向北迎接袁绍，请求救援，和史涣、曹仁在犬城相遇。双方交战，史涣、曹仁把眭固打得大败，杀了眭固。曹公就渡过黄河，包围了射犬。薛洪、缪尚带领部队投降，被封为列侯，曹公撤军回到敖仓。任命魏种为河内太守，把黄河以北地区的事务委托给他管理。

起初，曹公推举魏种为孝廉。兖州反叛，曹公说：“只有魏种不会背弃我。”等到听说魏种逃走，曹公愤怒地说：“魏姓只要不向南逃到越，向北逃到胡，我就饶不了你!”攻下射犬以后，活捉了魏种，曹公说:“只因为他是个人才啊!”松开捆绑魏种的绳子又任用了他。

这时袁绍已经吞并了公孙瓒，据有幽州、冀州、青州、并州四州的地方，拥兵十多万人，准备进军攻打许都。曹军的将领们认为不可抵挡，曹公说:“我知道袁绍的为人，志向远大而才智不足，外表严厉而内心怯懦，妒忌刻薄而缺乏威信，兵力衆多而指挥不当，将领骄横而政令不一，土地虽然广阔，粮食虽然丰足，这正好可以作为给我的奉献。”秋八月，曹公进军黎阳，派遣臧霸等人开进青州攻下齐、北海、东安，留下于禁驻守黄河边。九月，曹公回到许都，分派军队驻守官渡。冬十一月，张绣带领军队投降，被封为列侯。十二月，曹公驻扎在官渡。

袁术自从在陈国战败，处境逐渐困窘，袁谭从青州派人迎接他。袁术打算从下邳北面经过，曹公派遣刘备、先灵半路上截击他。恰好这时袁术病死。程昱、郭嘉听说曹公派遣刘备出战，对曹公说:“刘备不能放走。”曹公后悔，追赶已来不及了。刘备还没有东去时，暗地里和董承等人谋划反叛，到了下邳，就杀了徐州刺史车胄，把军队驻扎在沛。曹公派遣刘岱、王忠攻打刘备，没能取胜。

庐江太守刘勋带领部属投降，被封为列侯。

建安五年春正月，董丞等人的阴谋败露，都被处死。曹公准备亲自东去征讨刘备，将领们都说：“和您争夺天下的人，是袁绍。现在袁绍正要前来进攻，而您却要撇开他东去，袁绍乘机攻打我们的后方，要是这样怎么办?”曹公说:“刘备，是人中豪杰，现在不打击他，一定会成为后患。袁绍虽然有大的志向，但遇事决断迟疑，一定不会采取行动。”郭嘉也鼓励曹公，于是东去攻打刘备，打败了他，活捉了他的将领夏侯博。刘备逃走投奔袁绍，曹公俘获了他的妻子儿女。刘备的将领关羽驻守下邳，曹公又进军攻打下邳，关羽投降。昌豨反叛帮助刘备，曹公又进攻打败了他。曹公返回官渡，袁绍终究没有出兵。

二月，袁绍派遣郭图、淳于琼、顔良在白马攻打东郡太守刘延，袁绍带领军队到达黎阳，准备渡过董迥。夏四月，曹公向北援救刘延。荀攸劝曹公说:“现在我们兵力少，不能抵挡袁军，分散他们的兵力就可以取胜。您到延津，做岀好像要把军队渡过河攻打他们后方的样子，袁绍一定会西去应战，然后我们用轻装部队袭击自马，乘他们没有防备发起攻击，顔良就可以活捉了。”曹公听从了他的建议。袁绍听说曹军渡河，立即分派军队西去应战。曹公就带领军队日夜兼程直奔白马，离白马不到十几里时，顔良十分惊慌，前来迎战。曹公派张辽、关羽先攻入敌阵，打败了敌军，杀了顔良。于是就解除了袁军对白马的包围，迁移了当地百姓，沿着黄河西去。袁绍这时渡过黄河追赶曹公的军队，到达延津南面。I曹公部署军队在南面的山坡下安扎军营，派人登上营垒了望敌情，了望的人报告说：“大约有五六百骑兵。”过了一会儿，又报告说：“骑兵逐渐增多，步兵多得数不清。”曹公说:“不要再报告了。”就命令骑兵解下马鞍放开战马。这时，从自马运岀的军用物资已经上了路。将领们认为敌人骑兵多，不如把军用物资撤回去守卫军营。荀攸说：“这样做是用来引诱敌人上鈎的，怎么能撤回去呢!”袁绍的骑兵将领文丑和刘备带领五六千骑兵先后到达。将领们又说：“可以上马了。”曹公说:“还不行。”过了一会儿，袁军骑兵来得越来越多，有的分开奔向路上的军用物资。曹公说:“可以了。”于是全都上了马。当时曹军骑兵不过六百人，就出动骑兵发起攻击，把袁军打得大败，杀了文丑。顔良、文丑都是袁绍手下的着名将领，两次交战，都被擒杀，袁绍的军队非常震惊。曹公撤军到官渡，袁绍进军守卫阳武。关羽逃走回到刘备那里。

八月，袁绍连结营垒逐渐推进，依托沙堆扎营，东西相连几十里长。曹公也分设营垒和敌军对峙，交战失利。当时曹公的兵力不到一万人，受伤的人占十分之二三。袁绍又进军逼近官渡，筑起土山挖掘地道。曹公也在营垒内筑起土山挖掘地道，来相对抗。袁绍用箭射入曹军的营垒内，箭就像雨点一样落下来，行走的人都在头上蒙着盾牌，大家非常害怕。当时曹公的军粮缺乏，他给荀彧写信，商议打算撤回许都。荀彧认为“袁绍把全部兵力聚集在官渡，想和您决出胜负。您用极弱的兵力对抗极强的敌军，如果不能制服他们，一定会被敌人所制，这是争夺天下的重要时机啊！况且袁绍这个人，只是平庸之辈中的英雄，能聚集人才却不会使用他们。凭着您的英明威武再加上以天子的名义讨伐叛逆，攻向哪里不能取胜”！曹公听从了他的意见。

孙策听说曹公和袁绍相对峙，就策划袭击许都，还没有发动，就被刺客杀死。

在汝南投降的贼寇刘辟等人反叛响应袁绍，攻掠许都附近地区。袁绍派刘备援助刘辟，曹公派曹仁打败了刘备。刘备逃走，于是豊军攻下了刘辟的军营。

袁绍的运粮车几千辆到达，曹公釆用荀攸的计策，派遣徐晃、史涣在半路上截击，把袁军打得大败，把运粮车全部烧毁。曹公和袁绍相互对峙了几个月，虽然屡次交战斩杀敌将，可是兵少粮尽，士兵疲乏，曹公对运粮的人说：“再过十五天为你们打败哀绍，就不再让你们劳累了。”冬十月，袁绍差遣车辆运粮，派淳于琼等五人带领军队一万多人护送运粮车，夜里住宿在袁绍大营以北四十里的地方。袁绍的谋臣许攸贪图钱财，袁绍不能满足他，前来投奔曹公，并劝说曹公攻打淳于琼等人。曹公左右的人对此感到怀疑，荀攸、贾诩劝曹公采纳。曹公就留下曹洪守营，自己带领步兵骑兵五千人连夜前往，正好天亮时赶到。淳于琼等人望见曹公兵少，在营门外摆开阵势。曹公迅勐出击，淳于琼后撤守卫营垒，曹军于是攻打营垒。袁绍派遣骑兵援救达淳于琼。曹公左右的人有的说：“贼军的骑兵逐渐逼近，请分出兵力抵挡他们。”曹公发怒说:“贼军到了背后，再来报告!”士兵都拼死作战，大败淳于琼等人，把他们全都杀了。袁绍开始听到曹公攻打淳于琼时，对他的大儿子袁谭说：“趁他攻打淳于琼等人时，我去攻占他的营垒，他就肯定无处可归了！”于是派遣张郃、高览攻打曹洪。张郃等人听说淳于琼被打败，就前来投降。袁绍的军队全面崩溃，袁绍和袁谭丢下军队逃走，渡过黄河。曹军追赶他们没能追上，缴获了袁绍的全部军用物资和图书珍宝，俘虏了他的人马。曹公从收缴的袁绍书信中，得到许都和自己军中的人给袁绍的信件，他把这些信全都烧了。冀州各郡大多向曹公献城投降。

当初，汉桓帝时有黄星出现在楚、宋的分界处，辽东人殷馗擅长天文，说五十年以后一定会有真命天子在梁、沛两地间産生，他的锋芒不可阻挡。到这时共五十年，曹公打败了袁绍，天下再也没有人敌得过曹公了。

建安六年夏四月，曹公在黄河边炫耀兵力，攻打袁绍驻在仓亭的军队，打败了他们。袁绍回到冀州后，重新聚集溃散的士兵，攻打平定了各个反叛的郡县。九月，曹公回到许都。袁绍还没有被打败时，派刘备攻夺汝南，汝南的贼寇共都等人响应他。曹公派遣蔡扬攻打共都，交战失利，被共都打败。曹公南下征讨刘备。刘备听说曹公亲自出征，逃走投奔刘表，共都等人都逃散了。

建安七年春正月，曹公驻军谯，发布命令说：“我兴起义兵，替天下铲除暴乱。故乡的百姓，差不多都死光了，在境内走了一整天，看不到自己认识的人，这使我感到凄凉悲伤。自从兴起义兵以来，将士阵亡没有后代的，寻找他们的亲戚作为后代，分给田地，官府供给耕牛，设立学校配置教师来教育他们。为活着的人建立祠庙，让他们祭祀自己的祖先，如果死去的人灵魂有知，我死后还有什么遗憾呢!”于是曹公到了浚仪，修治睢阳渠，派遣专使用太牢祭祀桥玄。然后进军官渡。

袁绍自从军队战败后，发病吐血，夏五月死去。他的小儿子袁尚接替他的职位，袁谭自己号称车骑将军，驻扎在黎阳。秋九月，曹公征讨他们，接连打了几仗，袁谭、哀尚战败后撤，坚守黎阳。

建安八年春三月，曹公攻打黎阳的外城，袁谭、袁尚出兵应战，曹军进撃，把他们打得大败，袁谭、袁尚连夜逃走。夏四月，曹公进军邺城。五月返回许都，留下贾信驻守黎阳。

己酉这天，曹公发布命令说：“《司马法》规定将军临战退却罪当处死’，所以赵括的母亲，请求不要因为儿子打了败仗而受牵连治罪。这说明古代的将领，带着军队在外面打了败仗，在家里的亲属都要受牵连治罪。自从我命令将领岀征以来，只奖赏立功的而不惩罚有罪的，这不合国家的法度。现在我命令各将领出征，打了败仗的要治罪，作战失利的要免去官职和爵位。”

秋七月，曹公发布命令说：“自从战乱以来，已有十五年了，年轻人看不到仁义礼让的风尚，我很痛心。现在我命令各郡国都要讲习经典，满五百户的县要设置学官，挑选乡里才学优秀的人来给予教育，这才有希望使先王之道不致废弃，从而对天下有益。”

八月，曹公征讨刘表，驻军西平。曹公离开邺城南下时，袁谭、袁尚争夺冀州，袁谭被袁尚打败，逃走守卫平原。袁尚攻势迅勐，袁谭派遣辛毗向曹公乞降并请求救援。将领们都感到怀疑，荀攸劝曹公答应袁谭，曹公就带领军队返回。冬十月，曹公到达黎阳，为儿子曹整和袁谭的女儿结为婚姻。袁尚听说曹公北返，就放弃对平原的包围回到邺城。东平的吕旷、吕翔背叛了袁尚，驻扎在阳平，带领他们的部属向曹公投降，被封为列侯。

建安九年春正月，曹公渡过黄河，阻截淇水引入白沟以便开通运送粮食的水道。二月，袁尚又攻打袁谭，留下苏由、审配防守邺城。曹公进军到洹水，苏由投降。曹军到达后，攻打邺城，筑起土山、挖掘地道。武安长尹楷驻守毛城，保护通向上党的运粮道路畅通。夏四月，留下曹洪攻打邺城，曹公亲自带领军队攻打尹楷，打败了他然后返回。袁尚的将领沮鹄守卫邯郓，曹公又攻占了邯郸。易阳令韩范、涉长梁岐献出县城投降，被赐给关内侯的爵位。五月，毁掉土山、地道，挖掘环绕邺城的壕沟，决开漳水灌入城内；城中饿死的人超过半数。秋七月，袁尚回军援救邺城，将领们都认为“这是回归本营的军队，人人各自奋战，不如避开他们”。曹公说:“袁尚要是从大路来，就应该避开他；如果沿着西山来，这就会成为我们的俘虏。”袁尚果然沿着西山来，靠近浅水扎营。夜里派兵进犯围城的曹军，曹公迎头痛击，打得他们大败而逃，接着包围袁尚的营地。还没有合拢包围圈，袁尚感到害怕，派遣原任豫州刺史阴夔和陈琳来请求投降，曹公不答应，设置包围越来越紧。袁法趁夜逃跑，守卫祁山，曹军向他追击。袁尚的将领马延、张顗等人临阵投降，袁军全面崩溃，袁尚逃到中山。曹军缴获了他的全部军用物资，得到袁尚的印章、绶带、符节、斧钺，派袁尚军队中投降的人把这些东西举给他们在城里的家属看，城里的人士气崩溃沮丧。八月，审配哥哥的儿子审荥夜里打开他所守卫的城东门把曹军引进来。审配迎战，战败，曹军活捉了审配，把他杀了，邺城平定。曹公亲临袁绍的坟墓祭奠，为他痛哭流涕；又安慰袁绍的妻子，送还她的家人和宝物，赐给她各种丝绸丝绵，由官府提供粮食供养他们。

起初，袁绍和曹公共同起兵，袁绍问曹公说：“如果大事不能成功，那么什么地方可以占据呢?”曹公说:“您的意思是以为怎么办呢?”袁绍说:“我南面据守黄河，北面依托燕、代，兼有戎狄的部衆，然后南下争夺天下，大概可以成功吧?”曹公说:“我任用天下有智谋有勇力的人，用正道统率他们，就没有什么不可办到的了。”

九月，曹公发布命令说：“黄河以北地区遭受袁氐家族造成的灾难，现在我命令不用缴出今年的租赋!”又加重惩治豪强兼并土地的刑法，老百姓感到高兴。天子任命曹公兼任冀州牧，曹公辞让交还原任兖州牧的官职。

曹公包围邺城时，袁谭攻取了甘陵、安平、勃海、河间。袁尚战败，回到中山。袁谭攻打中山，袁尚逃奔故安，袁谭于是兼并了他的军队。曹公给袁谭送去一封信，指责他违背了定约，和他断绝婚姻关系，让哀谭的女儿返回，然后进军征讨。袁谭害怕了，撤出平原，逃走守卫南皮。十二月，曹公进入平原，夺取平定了周围各县。

建安十年春正月，曹公攻打袁谭，打败了他，斩了袁谭，杀了他的妻子儿女，冀州平定。曹公发布命令说：“和袁氐一起做过坏事的人，给他们改过自新的机会。”命令百姓不得报个人私仇，禁止厚葬，一切都按法律办事。这一月，袁熙的大将焦触、张南等人叛变攻打袁熙、袁尚，袁熙、袁尚投奔三郡乌丸部族。焦触等人献出他们据守的县城投降，被封为列侯。当初讨伐袁谭时，老百姓因不愿从事凿冰通航的劳役而逃跑，曹公下令不得接受他们投降。不久，逃跑的人有的上门自首，曹公对他们说：“答应你们自首就违反了法令，杀了你们就杀了自首的人，你们回去好好躲藏起来，不要被官吏抓住。”逃跑的人流着眼泪离去，后来终究被抓住了。

夏四月，黑山的贼寇张燕带领他的部属十多万人投降，被封为列侯。故安人赵犊、霍奴等人杀了幽州刺史、涿郡太守。三郡乌丸部族在犷平攻打鲜于辅。秋八月，曹公征讨他们，杀了赵犊等人，就渡过潞河援救犷平，乌丸部族逃奔到塞外。

九月，曹公发布命令说：“结成私党相互勾结，是古代的圣人所痛恨的。听说冀州的风俗，父亲和儿子分居两处，互相诽谤或吹捧。以前直不疑没有哥哥，当时却有人说他和嫂子私通；第五伯鱼三次娶的都是孤女，却有人说他殴打岳父；王凤独揽大权，谷永却把他比作忠于囿王室的申伯；王商忠诚地提出建议，张匡却说他搞旁门邪道：这些都是颠倒黑白，欺天骗君的行为。我打算整治社会风气，这四种恶劣现象不除掉，我认为是耻辱。”冬十月，曹公回到邺城。

当初，袁绍派外甥高干兼任并州牧，曹公攻下邺城时，高干投降，于是仍让他担任并州刺史。高干听说曹公征讨乌丸，就在并州反叛，拘捕了上党太守，发兵防守壶关口。曹公派遣乐进、李典攻打高干，高干后撤防守壶关城。建安十一年春正月，曹公征讨高干。高干听到消息后，就留下另外的将领守城，自己逃到匈奴，向单于请求救援，单于不接受。曹公包围壶关三个月，攻占了它。高干就逃往荆州，上洛都尉王琰捉住他后把他杀了。

秋八月，曹公东去征讨海盗管承，到达建淳于，派遣乐进、李典进攻打败了管承，管承逃到海岛上。分出东海郡的襄贲、郯、戚三县来划入琅邪郡，撤销昌虑郡。

三郡乌丸部族乘天下大乱，攻下了幽州，掳掠汉人共十多万户。过去袁纽把他们的首领全都立为单于，把同族人的女子作为自己的女儿，嫁给他们。辽西单于蹋顿的势力最强，受到袁绍厚待，所以袁尚兄弟归附他，多次侵入关内造成危害，曹公准备征讨他们，开凿水渠，从呼沲河通入泒水，起名为平虏渠。又从泃河河口开凿水渠通入潞河，起名为泉州渠，和大海相通。

建安十二年春二月，曹公从淳于回到邺城。丁酉这天，发布命令说：“我兴起义兵铲除暴乱，到现在有十九年了，出征必定取胜，难道是我的功劳吗？这都是贤能的谋士将领出的力。天下虽然还没有完全平定，我应当和贤能的谋士将领一起平定它；可是我独自享受这些功劳，我怎么能心安理得呢！现在要赶快评定功劳进行封赏。”于是隆重封赏功臣二十多人，都封为列侯，其他的人各按功劳大小受到封赏，还免除阵亡者子女的徭役，封赏的轻重各有等次。

曹公准备北上征伐三郡乌丸，将领们都说：“袁尚，只是个逃亡之敌罢了，夷狄贪婪而没有亲爱之心，怎能被袁尚利用？现在深入乌克境内征伐他们，刘备一定会劝说刘表来袭击许都"万一发生变故，事情就后悔不及了。”只有郭嘉预计刘表一定不能信任刘备，劝曹公向北出征，夏五月，曹公到达无终。秋七月，发大水，靠近海边的道路不能通行。田畴请求担任向导，曹公听从了他。田畴领着曹军出了卢龙塞，塞外的道路阻隔不通，于是挖山填谷五百多里，经过白檀，穿过平冈，走过鲜卑部族的领地，向东直奔柳城。离柳城不到二百里时，岛丸才得知消息。袁绍、袁熙和蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人带领几万骑兵迎战曹军。八月，曹公带兵登上白狼山，突然和敌军遭遇，敌军人数很多。曹公的轿重还在后面，穿着铠甲的人很少，曹公左右的人都很害怕。曹公登上高处，望见敌人的阵列不整齐，就展开兵力攻击敌人，派遣张辽做先锋，敌军全面崩溃，杀了蹋顿和以下封为王的着名首领，投降的胡人、汉人有二十多万，辽东单于速仆丸和辽西、北平各首领，丢下本部族的人，和袁尚、袁熙逃奔到辽东，他们的人马还有几千骑兵。当初，辽东太守公孙康依仗地处偏远不肯归服朝廷。等到曹公打败乌丸，有人劝说曹公接着征伐辽东，袁尚兄弟就可以活捉了。曹公说:“我正在让公孙康斩下袁尚、袁熙的首级送来，不用烦劳军队了。”九月，曹公带领军队从柳城返回，公孙康随即杀了袁尚、袁熙和速仆丸等人，派人把他们的首级送来。将领们有人问：“您撤军回来而公孙康就斩下哀尚、袁熙的首级送来，这是为什么呢?”曹公说:“公孙康他向来害怕袁尚等人，我逼急了他们就会联合力量抵抗，我放松些他们就会自相残杀，这种形势是必然的。”十一月曹公到达易水，代郡乌丸的代理单于普富卢、上郡乌丸的代理单于那楼带领手下封为王的着名首领前来祝贺。

建安十三年春正月，曹公回到邺城，挖掘玄武池来训练水军。朝廷撤销三公的官职，设置丞相、御史大夫。夏六月，任命曹公为丞相。

秋七月，曹公南下征讨刘表。八月，刘表死去，他的儿子刘琮接替官职，驻扎在襄阳，刘备驻扎在樊。九月，曹公到达新野，刘琮就投降了，刘备逃到夏口。曹公进军江陵，下命令给荆州的官吏百姓，给他们改过自新的机会。于是评定荆州降服人员的功劳，封侯的有十五人，任命刘表的大将文聘为江夏太守，让他统领原有的军队，引荐任用荆州的知名人士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受朝廷征调徭役，派遣士兵补充豊公的军队。十二月，孙权为援助刘备攻打合肥。曹公从江陵出发征讨刘备，到了巴丘，派遣张憙援救合肥。孙权听说张憙到来，就撤走了。曹公到了赤壁，和刘备交战，失利。这时流行瘟疫，官兵死了很多，宝公就带领军队撤回。刘备于是占据了荆州境内长江以南各郡。

建安十四年春三月，曹军到达谯，制作轻便的快船，训练水军。秋七月，曹军从涡水进入淮水，经过肥水，驻军合肥。辛未这天，曹公发布命令说：“近年以来，军队多次出征，有时遇上瘟疫，官兵死亡不能归返，夫妻别离不能团聚，老百姓流离失所，有仁德的人难道乐意这样吗？实在是不得已啊！现在我命令凡死者家中没有産业家属不能养活自己的，官府不得停止供给粮食，地方长官要对他们抚恤慰问，以符合我的心愿。”设置扬州各郡县的长官，开凿芍陂屯田。十二月，曹军回到谯。

建安十五年春，曹公发布命令说：“自古以来接受天命开国登基和中兴的君主，何尝不是得到贤人君子和他一起治理天下的呢？等到他们得到了贤人，竟都没走出过里巷，难道是侥幸遇到的吗？是因为当政的人去搜求罢了。现在天下还没有平定，这正是格外需要搜求贤人的迫切时刻。孔子说孟公绰做赵、魏两家的家臣是能力有馀的，却不能胜任滕国、薛国的大夫’。如果一定要廉洁的人才可以任用，那么齐桓公怎能称霸当世！现在天下难道没有身穿粗布衣却有真才实学而像吕尚那样在渭水边垂钓的人吗？又难道没有像陈平那样蒙受私通嫂子、接受贿赂的坏名声而还没有遇到像魏无知那样能赏识他的才能的人吗？你们各位要帮助我发现举用那些出身微贱的贤人，只要有才能就推举出来，我得到他们就加以任用。”冬，修建铜雀台。

建安十六年春正月，天子任命曹公的世子曹丕为五官中郎将，设置官属，做丞相的副手。太原人商曜等人在大陵反叛，曹公派遣夏侯渊、徐晃围攻打败了他们。张鲁占据汉中，三月，曹公派遣锺繇讨伐张鲁。曹公派遣夏侯渊等人从河东出兵和锺繇会合。

这时关中各将领怀疑锺繇想要袭击自己，马超就和韩遂、杨秋、李堪、成宜等人反叛。曹公派遣曹仁讨伐他们。马超等人驻守潼关，曹公命令各将领：“关西的士兵精锐强悍，你们坚守营垒不要和他们交战。”秋七月，曹公向西征伐，和马超等人在潼关两边驻扎。曹公紧逼牵制马超等人，暗地里派遣徐晃、朱灵等人夜间渡过蒲坂津，占据黄河西岸扎营。曹公从潼关北渡黄河，还没渡过，马超急忙赶来攻打豊曹军的渡船。校尉丁斐趁机放出牛马来引诱贼军，贼军忙乱地抢夺牛马，曹公才得以渡过黄河，沿着黄河构筑通道向南推进。贼军撤退，拒守渭口，曹公就多处设置疑兵，暗地里用船载运军队进入渭水，架设浮桥，夜间，分派军队在渭水南岸扎营。贼军趁夜攻打曹军的营地，埋伏的曹军打败了他们。马超等人驻守渭水南岸，派人送信请求割让黄河以西的地方来讲和，曹公不答应。九月，曹公进军渡过渭水。马超等人多次来挑战，曹公又不答应；马超等人坚持请求割让土地，要求送儿子作人质，曹公采用贾诩的计策，假装答应了他们。韩遂请求和曹公见面，曹公和韩遂的父亲同一年被推举为孝廉，又和轻遂年龄相当、辈分相同，于是两人见面时马靠马交谈了很长时间，不涉及军事，只说京城的故友旧事，拍手欢笑。见面过后，马超等人问韩遂:“曹公说了些什么?”韩遂说：“没有说什么。”马超等人对韩遂起了疑心。另一天，曹公又给韩遂一封信，信上多处作了涂改，好像是韩遂自己改动的。马超等人更加怀疑韩遂。曹公于是和马超等人约定日期会战，先用轻装的部队挑战，交战很久，才出动勇猛的骑兵两面夹攻，把敌军打得大败，杀了成宜、李堪等人。韩遂、马超等人逃到凉州，杨秋逃奔安定，关中平定。将领们有人问曹公说：“起初，贼军据守潼关，渭水北岸的通道守备空虚，我们不从河东攻打冯翊反而驻守潼关，拖延一段时间然后北渡黄河，这是为什么呢?”曹公说:“贼军据守潼关，如果我军进入河东，贼军一定会调兵防守各个渡口，那么西河就无法渡过了，所以我故意用大军攻向潼关。贼军集中全部兵力防守南面，西河的守备就空虚了，所以徐晃、朱灵二将能够全力夺取西河。然后我带领军队北渡黄河，贼军不能和我们争夺西河，就是因为已有二将的军队。把兵车连结起来排成栅栏，构筑通道向南延伸，既可以构成我军不可战胜的条件，又可以显示我军兵力薄弱麻痹敌人。渡过渭水后修筑坚固的营垒，敌军来了并不出战，这是为了使敌人産生骄傲的心理；所以贼军不修筑营垒而请求割让土地。我顺着他们的话答应他们，这样顺从他们的心意，使他们自己感到安心而不作防备，我们乘机积蓄兵力，一旦进攻敌人，就是所谓疾雷不及掩耳，用兵的变化，本来不是一种方法的。”开始时，贼军每有一支部队开来，曹公就面带笑容。贼军被打败后，将领们问其中的缘故。曹公回答说：“关中地方辽阔偏远，如果贼军各自依仗险阻据守，我们征讨他们，不用一两年的时间是不能平定的。现在都来聚集在一起，他们的兵马虽然多，但谁也不归服谁，军中没有统一的主帅，一战就可以消灭他们，成功比较容易，我因此感到高兴。”

冬十月，曹军从长安向北征讨杨秋，包围了安定。杨秋投降，恢复了他的爵位，让他留下来安抚当地的百姓。十二月，曹公从安定返回，留下夏侯渊驻守长安。

建安十七年春正月，曹公回到邺城。天子命令曹公朝拜时司仪不直呼他的姓名，入朝时不必小步快走，允许佩剑穿靴上殿，按照汉高祖礼遇萧何那样的旧例。马超的残部梁兴等人驻扎在蓝田，曹公派遣夏侯渊攻打平定了他们。分出河内郡的荡阴、朝歌、林虑，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿郡的廮陶、曲周、南和，广平郡的任城，赵郡的襄国、邯郓、昜阳各县划归给魏郡。

冬十月，曹公征讨孙权。

建安十八年春正月，曹公进军濡须口，攻克孙权在长江西岸的军营，俘获孙权的都督公孙阳，就带领军队返回。皇帝下诏书合并十四州，恢复为九州。夏四月，曹公回到邺城。

五月丙申，天子派御史大夫郗虑手持符节策书封曹公为魏公，策书说：

朕因为缺乏德行，从小遭受忧患灾难，被劫持去西方，又迁移到唐、卫。正当这个时候，就像旗上的缀旒一样任人摆布，宗庙无人祭祀，社稷无处安置；群凶心怀异图，分裂国家，整个国土上的人民，朕无权管理，就连我高祖开创的基业将要坠落在地。朕因此日夜不得安息，内心震惊悲痛，说“我的先祖先父啊，辅佐朝廷的先朝大臣啊，谁能怜悯朕”？于是感动了上天之心，降生了丞相，保护我汉朝皇室，从危难困苦中解救出来，朕实在是依靠了他。现在将授给您隆重的礼仪，请您敬听朕的命令。

从前董卓首先造成国家的危难，各州郡长官放弃自己的职事前来谋救王室，您领头自荐，最先起兵讨伐，这是您忠于本朝的表现啊！后来到黄巾军违背天理，侵犯我三州，殃及平民百姓，您又翦除了他们使东方得到安定，这又是您的功劳啊！韩暹、杨奉专断擅用威权，您就用兵征讨，除掉这个祸乱，于是迁都许昌，重建京城，设置百官，筑坛祭祀，恢复以往的典章制度，天地鬼神因此得以安宁，这又是您的功劳啊！袁术越分称帝谋反，在淮南横行妄为，他畏惧您的神威，您充分显示超凡的谋略，蕲阳一战，横蕤被斩首，威势南进，哀术因此溃败灭亡，这又是您的功劳啊！您回师东征，吕布被杀，班师回朝，张杨丧命，眭固受诛，张绣叩头归降，这又是您的功劳啊！袁绍悖乱天理，图谋危害国家，依仗自己兵多，发兵进犯朝廷，正当这时，朝廷兵少力弱，天下人失望痛心，没有谁有坚定的斗志，您禀持大节，精诚贯通天日，奋发您的英武威势，运用您的神机妙策，亲临宣渡，痛歼那些败类，把我国家从危难中拯救出来，这又是您的功劳啊！您带兵渡过黄河，扫荡平定四州，袁谭、高干，全被斩首，海盗逃窜，黑山军归顺，这又是您的功劳啊！三郡乌丸，两代作乱，袁尚依赖他们，进逼占据塞北，您在险途中艰难跋涉，一次出征就消灭了他们，这又是您的功劳啊！刘表反叛狂诞，不向朝廷进贡纳赋，您率王师刚上征途，声威就先传到敌境。荆州的百城八郡，拱手屈膝投降，这又是您的功劳啊！马超、成宜，相互勾结为非作歹，占据黄河、潼关，妄想实现野心，您把他们消灭在渭水南岸，杀敌数以万计，于是平定了边境，安抚了戎狄，这又是您的功劳啊！鲜卑、丁零，辗转翻译前来朝见，箄于、白屋，请求称臣进贡，这又是您的功劳啊！您有平定天下的功劳，又有完美的德性，您整治天下秩序，宣扬美好的风俗，广施恩惠、致力教化，慎重地使用刑罚，官吏没有苛刻的政令，老百姓没有奸诈之心；您尊崇皇室宗族，使绝代的王侯得到显扬和继承，对过去德高望重或建立功勋的人，无不依次授官封爵。虽然伊史的功德感动上天，周公的业绩光耀四海，和您相比都不如啊！

朕听说前代的君王分封功大德高的人，赐给他土地，分给他人民，用华贵的礼服表示对他的尊崇，给他备齐典礼仪仗，为的是护卫王室，辅佐当代的君主。在周成王时，管叔、蔡叔作乱，平定祸难后追念功臣，于是派邵康公赐给齐太公封地，东到海边，西到黄河，南到穆陵，北到无棣五侯九伯，都可以征讨，世世代代都担任太师的职位，显耀在东海。到了周襄王时，也有楚国人不向天子进贡纳赋，又命令晋文公担任诸侯首领，赐给他大辂戎辂、勇士、斧钺、香酒、弓箭，让他大力开拓南阳的土地，世代做盟主。周王室之所以没有衰败，全靠了齐、晋二国。现在您显扬光大高尚的德行，尽力保护朕的安全，遵奉上天的旨命，发扬宏大的功业，安定了九州，没有人不顺从的，您的功劳高过伊尹、周公，而得到的赏赐却不如齐太公、晋文公，朕感到非常惭愧。朕以微小之身，处在衆百姓之上，常常想到其中的艰辛，就像临近深渊、走在薄冰之上，如果不是您的辅助，朕是不能胜任的。现在拿冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、钜鹿、安平、甘陵、平原共十个郡，封您为魏公。赐给您黑土，用白茅垫着，凿刻龟甲，占卜吉时，以建立魏国祭土神之所。过去在周朝，毕公、毛公内任公卿，周公、召公两位太师、太保出任方伯，朝廷和地方的职任，您都是合适的。照常任命您以丞相的身份兼任冀州牧。又加赐给您九锡，请您敬听朕的命令。因为您编制了礼制刑律，作为百姓遵循的准则，使他们安居乐业，没有迁徙他方的愿望，因此赐给您大辂、戎辂各—辆，黑色公马八匹。您劝导百姓有无相济、致力农耕，农民勤奋劳作，粮食布帛积储有馀，国家大业兴旺发达，因此赐给您上公的礼服礼帽，再用红色的鞋子相配。您推崇谦虚礼让，使老百姓遵行，长幼相待有礼，上下相处和睦，因此赐给您三面悬挂的乐器，六列的舞队。您扶持宣扬淳美的风俗教化，推广到四方，使远方的人改过自新，中原地区正气充盈，因此赐给您红门之居。您研习知人善任的道理，思考帝尧也感到为难的事情，任用有贤德的人，各种人才必能得到举荐，因此赐给您檐下登殿的优遇。您执掌国家大权，严肃地处在不偏不倚的地位，哪怕有微小的恶行，也无不抑止黜退，因此赐给您护卫勇士三百人。您明察慎行天子的法令，揭露有罪的人，对触犯国家法纪的人，无不加以诛杀，因此赐给您斧、钺各一具。您像龙马勐虎一样昂首雄视，环顾八方，讨伐叛逆，抵御四面的敌人，因此赐给您红色的弓一张，红色的箭百枝，黑色的弓十张，黑色的箭千枝。您以温和恭敬为根本，以孝顺友爱为美德，明智、守信、厚道、诚实，感动了朕的心，因此赐给您香酒一樽，再用玉制的酒杓相配。魏国设置丞相以下的群臣百官，全都如同汉朝初期封诸侯王的制度。您回到封国之后，请恭敬地服从朕的命令！选拔、安抚您的部属，好好辅佐您完成各种功业，以成就您光明的德行，来报答称扬我高祖的美好命令！

秋七月，开始建立魏国的社稷宗庙。天子聘娶曹公的三个女儿为贵人，年纪小的留在魏国等到长大后再聘。九月，修建金虎台，开凿水渠把漳水引入白沟以便和黄河相通。冬十月，分魏郡为东西两部，设置都尉。十一月，开始设置尚书、侍中、六卿的官职。

马超在汉阳，又依靠羌人、胡人造成危害，氐王千万反叛响应马超，驻扎在兴国.曹公派遣夏侯渊讨伐他们。

建安十九年春正月，曹公开始亲耕籍田。南安的赵衢、汉阳的尹奉等人讨伐马超，杀了马超的妻子儿女，马超逃奔到汉中。韩遂转移到金城，进入氐王千万的部落，带领羌人、胡人的一万多骑兵和夏侯渊交战，夏侯渊出击，把他们打得大败，韩遂逃到西平。夏侯渊和将领们攻打兴国，屠杀城里的人。撤销了安东、永阳郡。

安定太守毌丘兴将要上任，曹公告诫他说:“羌人、胡人想要和中原交往，他们自己应该派人来，我们千万不要派人去。好人难以找到，不好的人一定会教唆羌人、胡人提出非分的要求，想乘机从中给自己谋私利；我们不答应就会使他们感到失望，答应了又对我们没有好处。”毌丘兴到了安定，派遣校尉范陵到羌人那里，范陵果然教唆羌人，让他们请求由自己担任属国都尉。曹公说:“我预先料到会这样的，不是我高明，只是我经历的事多点罢了。”

三月，天子把魏公的地位升到诸侯王之上，改授他金质印玺、红色绶带、远游冠。

秋七月，曹公征讨孙权。

当初，陇西人宋建自称河首平汉王，在枹罕聚合人马，改换年号，设置百官，已有三十多年。曹公派遣夏侯渊从兴国去讨伐他。冬十月，屠杀枹罕城里的人，斩了宋建，凉州平定。

曹公从合肥返回。

十一月，汉献帝的皇后伏氏因过去给她父亲原屯骑校尉伏完写信，信中说皇帝因为董承被杀而怨恨曹公，言辞十分丑恶，这事被发觉后，伏后被废免处死，她的兄弟也全都被处死。

十二月，曹公到达孟津。天子命令曹公出行时仪仗中设置警卫先驱的骑兵，宫殿中设置钟虡的乐器。乙未，曹公发布命令说：“有德行的人不一定能进取有为，能进取有为的人不一定能有德行。陈平难道有淳厚的德行？苏秦难道恪守信义吗？可是陈平奠定了汉朝的基业，苏秦拯救了弱小的燕国。由此说来，有才能的人即使有些短处，怎能废弃不用呢！有关官员要好好考虑这个道理，那么有才能的人就不会被遗漏，官府就不会有被废弃的政事了。”又说：“刑法，关系到百姓的性命，但军中执掌刑罚的人有的并不称职，把三军的死生大事委任给他们，我十分担心。要选用精通法律明晓事理的人，让他们掌管刑法。”因此设置了管理刑法的理曹掾属。

建安二十年春正月，天子立曹公的第二个女儿为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方郡，各郡改设一个县来管理当地的百姓，并把这四县合并为新兴郡。

三月，曹公往西征讨张鲁，到了陈仓，准备从武都进入氐人境内；氐人阻塞道路，曹公先派遣张郃、朱灵等人打败了他们。夏四月，曹公从陈仓出了散关，到达河池。氐王窦茂拥兵一万多人，倚仗地势险要不肯降服，五月，曹公攻进河池城并屠杀那里的人。西平、金城的将领麴演、蒋石等人一起杀了韩遂送来首级。秋七月，曹公到达阳平。张鲁派弟弟张卫和将领杨昂等人据守阳平关，在山边修筑十多里长的城墙，曹公攻不下来，就带领军队返回。贼军见大军撤退，他们的防守就松懈了。曹公就暗中派遣忄剽、高祚等人登上险处在夜间突袭，把敌人打得大败，杀了他们的将领杨任，又进攻张卫，张卫等人趁夜逃走，张鲁溃败逃奔到巴中。曹公的军队进入南郑，全部缴获了张鲁府库中的珍宝。巴、汉地区全部投降。把汉宁郡恢复为汉中郡；分出汉中的安阳、西城来设立西城郡，设置太守；分出锡、上庸郡，设置都尉。

八月，孙权包围合肥，张辽、李典打败了他。

九月，巴地的七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩带领巴地的夷人、賨民前来归附，于是分置巴郡为两部分，任命朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，都封为列侯。天子命令曹公可以秉承皇帝旨意封立诸侯、任命太守国相。

冬十月，开始设置名号侯到五大夫的爵位，和以前封的列侯、关内侯共六等，用来奖赏有军功的人。

十一月，张鲁从巴中带领他的残部前来投降。曹公封张鲁和他的五个儿子为列侯。刘备袭击刘璋，夺取了益州，于是占据了巴中；曹公派遣张郃攻打刘备。

十二月，曹公从南郑返回，留下夏侯渊驻守汉中。

建安二十一年春二月，曹公返回邺城。三月壬寅，曹公亲耕籍田。夏五月，天子晋封曹公的爵位为魏王。代郡乌丸代理单于普富卢和他的侯王前来朝贺。天子册封魏王的女儿为公主，赐给汤沐邑。秋七月，匈奴南单于呼厨泉带领他的封为王的着名首领前来朝贺，魏王以客礼相待，于是把他们留在魏国，让右贤王去卑监管他们的国事。八月，任命大理钟繇为相国。

冬十月，整训军队，于是征讨孙权，十一月到达谯。

建安二十二年春正月，魏王的军队驻扎在居巢。二月，进军驻所在长江西岸的郝谿。孙权在濡须口修筑城垒防守，于是魏军进逼攻打他，孙权撤军逃走。三月，魏玉带领军队返回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等人驻守居巢。

夏四月，天子命令魏王设置天子的旌旗，岀入时警戒清道。五月，兴建泮宫。六月，任命军师华歆为御史大夫。冬十月，天子命令魏王头冠上缀挂十二根旒，乘坐金根车，套六匹马驾车，配置五时副车，任命五官中郎将曹丕为魏国的太子。

刘备派遣张飞、马超、吴兰等人驻扎在下辩；魏王派遣曹洪去抵挡他们。

建安二十三年春正月，汉朝的太医令吉本和少府耿纪、司直韦晃等人谋反，攻打许都，焚烧丞相长史王必的军营，王必和颍川典农中郎将严匡讨伐并杀了他们。

曹洪打败了吴兰，杀了他的部将任夔等人。三月，张飞、马超逃到汉中，阴平氐人强端杀了吴兰，送来他的首级。

夏四月，代郡、上谷乌丸无臣氐等人反叛，魏王派遣鄢陵侯曹彰讨伐打败了他们。

六月，魏王发布命令说：“古代的墓葬，一定安置在瘠薄的土地上。现在划出西门豹祠西边的高地作为我的寿陵，利用原有的地势高度作为墓基，不堆土，不植树。《周礼》上规定冢人掌管安葬天子、诸侯及其子弟的墓地，凡是诸侯都埋葬在天子陵墓的左右靠前的地方，卿大夫埋葬在后面的地方，汉朝的葬制也把它称做陪陵。凡是公卿大臣和将领中有功劳的，死后可陪葬在寿陵，要扩大墓地的范围，使它足够容纳得下。”

秋七月，整训军队，于是向西征讨刘备，九月，到达长安。

冬十月，宛城守将侯音等人反叛，捉住了南阳太守，抢劫掳掠官吏百姓，据守宛城。起初，曹仁讨伐关羽，驻扎在樊城，这一月魏王派遣曹仁去围攻宛城。

建安二十四年春正月，曹仁攻陷并屠灭了宛城，杀了侯音。

夏侯渊和刘备在阳平交战，被刘备杀了。三月，魏王从长安出斜谷，派军队驻守在险要的地方来进逼汉中，接着到达阳平。刘备凭借险阻抵抗防守。

夏五月，魏王带领军队返回长安。

秋七月，封立夫人卞氏为王后。派遣于禁援助曹仁攻打关羽。八月汉丞上涨，淹了于禁的军队，全军覆没，关羽活捉了于禁，接着包围了曹仁。魏王派遣徐晃去援救曹仁。

九月，相国钟繇因西曹掾魏讽谋反受牵累而被免职。

冬十月，魏军回到洛阳。孙权派遣使者向魏王上书，要用讨伐关羽来向魏王效力。魏王从洛阳南下征讨关羽，还没有到达，徐晃攻打关羽，打败了他，关羽逃走，曹仁被解了围。魏王的军队驻扎在摩陂。

建安二十五年春正月，魏王回到洛阳。孙权攻打关羽把他杀了，并送来他的首级。

庚子，魏王在洛阳去世，终年六十六岁。遗令说：“天下还没有安定，不能遵照古代的丧礼。安葬完毕后，都要除去丧服。那些带兵驻守边戍的将领，都不得离开驻地。官员们都要各守职责。用四时适用的衣服入殓，不要埋藏金玉珍宝。”谥号称武王。二月丁卯，安葬在高陵。

评曰：汉朝末年，天下大乱，英雄豪杰一同起兵，而袁绍虎视眈眈，占据四州，势力强盛无人对抗。太祖施展谋略，在天下东征西讨，采用申不害、商鞅的法术，兼备韩信、白起的奇策，设立官职授给有才能的人，发挥他们各自的才干，克制感情、施用计谋，不计较过去的怨仇，终于能够总揽朝政大权，建成大业，这是因为他的聪明智谋最为卓越的缘故啊。可以说他是不同寻常的人物，超出当世的豪杰啊。